销售订单-表单
# 什么是销售订单?
- 用于登记观景棚的销售记录,针对钉钉宜搭【观景棚销售订单】的登记功能进行了功能移植及优化(主要包括订单基本信息、客户信息、收货信息、开票信息、货物信息、回款计划6大块)
# 销售订单整体操作顺序是什么?
# 如何打开销售订单页面?
- 方式一:
- EIP系统中搜索【销售订单】,点击【销售订单】
- 方式二:
- 打开目录【业务管理】-【内销管理】-【销售订单】
# 销售订单列表
# ①按钮区:
- 新增:添加新的销售订单信息
- 导出:可将当前所查看列表的信息以excel的形式导出(如需新增表单内其他字段需联系IT部)
- 图标:3个图标从左到右依次为刷新页面、调整列表数据紧凑度(行、列的间隔)、设置列表显示字段功能
# ②搜索区:
- 【查询】按钮可根据不同搜索条件进行检索,点击查询即可跳出对应的查询结果
- 【重置】按钮可将搜索条件全部清除
- 【收起】点击可将搜索区搜索条件隐藏
# ③列表区:
- 列宽可自行调整,双击单列可对当列进行排序,默认根据创建时间倒序;默认每页显示20条,超出20条进行翻页
# ④列表区操作按钮:
- 左侧点击+可展开查看明细数据,右侧编辑按钮、删除按钮、流程图
- 点击列表中蓝色字体的【单据号】可跳转至对应单据的信息查看页面中
# 销售订单-新增
# 表单页面都有哪些信息?
- 【基本信息】、【客户信息】、【收货信息】、【开票信息】、【货物信息】、【回款计划】6块,以下会分别介绍每个部分的填写说明及注意事项
# 如何将销售单据送审?
- 系统中页面单据要送审的前提: 首先必须将页面必填(带红色星号)项填写正确,填写完毕点击页面上方保存按钮(如保存失败可根据提示核实相应信息是否填写正确),保存完成后即可点击【送审按钮】
# 单据审批中如果要更改单据信息怎么办?
- 单据更改信息的前提(弃审、驳回):
系统中有一些字段在单据送审时也是可是更改的,如果要更改的字段是送审后不可编辑,这时候就需要点击页面上方【流程追踪】按钮,查看已审批记录中最后一个审批人是谁,然后联系对应审批人去做【弃审】、【驳回】操作
- 注意:弃审、驳回后单据才可以更改,更改完信息后审批将再次从头来过
- 表单信息中如何上传附件?
- 表单信息如何新增销售货物信息、回款计划信息?
- 注意:新版本中,删除按钮点击确认删除后,对应信息将被彻底删除,无需点击页面上方的【保存】按钮
- 基本信息填写
# | 项目名 | 填写内容 | 注意事项 |
---|---|---|---|
1 | 订单号 | 自动生成 | 无 |
2 | 订单来源 | 下拉框选择地推或其他 | 此项为必填项 |
3 | 来源备注 | 直接填写 | 非必填 |
4 | 销售员类型 | 下拉框选择对应类型 | 此项为必填项 |
5 | 销售员姓名 | 直接填写 | 此项为必填项 |
6 | 销售员电话 | 直接填写 | 此项为必填项 |
7 | 销售员微信 | 直接填写 | 非必填 |
8 | 币别 | 默认币别RMB | 此项为必填项,目前默认不可编辑 |
9 | 抵扣金额 | 直接填写小数 | 保留两位小数 |
10 | 抵扣备注 | 直接填写 | 非必填 |
11 | 订单金额 | 自动生成不可编辑 | 根据货物信息销售金额计算(货物销售金额 - 抵扣金额) |
12 | 订单状态 | 下拉框选择 | 根据实际销售情况选择 |
13 | 纸质合同号 | 直接填写 | 非必填 |
14 | 签订日期 | 直接填写 | 非必填 |
15 | 签约地点 | 直接填写 | 非必填 |
16 | 审核状态 | 默认 | 默认新建状态,审批完成转为已审批 |
17 | 建立人 | 默认 | 默认当前登录人 |
18 | 建立时间 | 默认 | 默认创建单据时间 |
19 | 备注 | 直接填写 | 单据特殊情况请在此描述 |
- 客户信息填写
# | 项目名 | 填写内容 | 注意事项 |
---|---|---|---|
1 | 客户类型 | 下拉框选择 | 此项为必填项 |
2 | 客户名称 | 直接填写 | 此项为必填项 |
3 | 客户备注 | 直接填写 | 非必填 |
4 | 联系电话 | 直接填写 | 此项为必填项 |
5 | 联系人 | 直接填写 | 此项在【客户类型】为公司时必填 |
- 收货信息填写
# | 项目名 | 填写内容 | 注意事项 |
---|---|---|---|
1 | 收货人姓名 | 直接填写 | 此项为必填项 |
2 | 收货人电话 | 直接填写 | 此项为必填项 |
3 | 收货地址 | 搜索选择 | 此项为必填项,先选择到区/县,第二个文本框填写具体地址 |
4 | 收货人邮编 | 直接填写 | 非必填 |
5 | 收货人邮箱 | 直接填写 | 非必填 |
6 | 要求交货日期 | 直接填写 | 非必填 |
7 | 发货日期 | 下拉框选择 | 非必填 |
- 开票信息填写:
# | 项目名 | 填写内容 | 注意事项 |
---|---|---|---|
1 | 发票抬头 | 直接填写 | 由财务填写 |
2 | 发票税号 | 直接填写 | 由财务填写 |
3 | 开票状态 | 下拉框选择 | 此项为必填项,根据实际情况选择 |
4 | 支付状态 | 下拉框选择 | 此项为必填项,根据实际情况选择 |
5 | 财务凭证 | 上传相关附件 | 两个按钮依次为上传附件按钮、查看附件按钮 |
- 货物信息填写
# | 项目名 | 填写内容 | 注意事项 |
---|---|---|---|
1 | 公司货号 | 直接填写 | 此项为必填项,填写所销售的货物公司货号 |
2 | 产品描述 | 默认 | 根据公司货号拉取【公司货号】对应信息 |
3 | 批次 | 默认 | 默认为1不可编辑,新增货物信息自动生成批次 |
4 | 售后服务类型 | 下拉框选择 | 此项为必填项 |
5 | 价格特性 | 下拉框选择 | 此项为必填项,根据实际情况填写 |
6 | 数量 | 直接填写 | 货物销售数量,必填项且只能输入有效整数 |
7 | 单位 | 默认 | 默认PC |
8 | 销售单价 | 直接填写 | 必填项,保留3位小数 |
9 | 金额 | 默认 | 不可填写,金额 = 销售单价 × 数量,保留3位小数 |
10 | 交货日期 | 选择日期 | 非必填 |
11 | 客人特殊要求 | 直接填写 | 非必填 |
- 回款计划填写
- 表单信息说明
# | 项目名 | 填写内容 | 注意事项 |
---|---|---|---|
1 | 回款计划号 | 默认 | 非必填 |
2 | 执行阶段 | 下拉框选择 | 此项为必填项,根据实际情况填写 |
3 | 天数 | 直接填写 | 此项为必填项,根据实际情况填写 |
4 | 回款比率 | 直接填写 | 多条回款记录的回款比率总和需为100% |
5 | 回款金额 | 默认 | 根据回款比率自动生成 |
6 | 已付金额 | 直接填写 | 非必填项,保留3位小数 |
7 | 付款日期 | 选择日期 | 非必填 |
上次更新: 2024/05/23, 19:30:50