什么是销售订单？

• 用于登记观景棚的销售记录，针对钉钉宜搭【观景棚销售订单】的登记功能进行了功能移植及优化（主要包括订单基本信息、客户信息、收货信息、开票信息、货物信息、回款计划6大块）

销售订单整体操作顺序是什么？

如何打开销售订单页面？

• 方式一：

  • EIP系统中搜索【销售订单】，点击【销售订单】

• 方式二：

  • 打开目录【业务管理】-【内销管理】-【销售订单】

销售订单列表

①按钮区：

• 新增：添加新的销售订单信息
• 导出：可将当前所查看列表的信息以excel的形式导出（如需新增表单内其他字段需联系IT部）
• 图标：3个图标从左到右依次为刷新页面、调整列表数据紧凑度（行、列的间隔）、设置列表显示字段功能

②搜索区：

• 【查询】按钮可根据不同搜索条件进行检索，点击查询即可跳出对应的查询结果
• 【重置】按钮可将搜索条件全部清除
• 【收起】点击可将搜索区搜索条件隐藏

③列表区：

• 列宽可自行调整，双击单列可对当列进行排序，默认根据创建时间倒序；默认每页显示20条，超出20条进行翻页

④列表区操作按钮：

• 左侧点击+可展开查看明细数据，右侧编辑按钮、删除按钮、流程图
• 点击列表中蓝色字体的【单据号】可跳转至对应单据的信息查看页面中

销售订单-新增

表单页面都有哪些信息？

• 【基本信息】、【客户信息】、【收货信息】、【开票信息】、【货物信息】、【回款计划】6块，以下会分别介绍每个部分的填写说明及注意事项

如何将销售单据送审？

• 系统中页面单据要送审的前提： 首先必须将页面必填（带红色星号）项填写正确，填写完毕点击页面上方保存按钮（如保存失败可根据提示核实相应信息是否填写正确），保存完成后即可点击【送审按钮】

单据审批中如果要更改单据信息怎么办？

• 单据更改信息的前提（弃审、驳回）： 系统中有一些字段在单据送审时也是可是更改的，如果要更改的字段是送审后不可编辑，这时候就需要点击页面上方【流程追踪】按钮，查看已审批记录中最后一个审批人是谁，然后联系对应审批人去做【弃审】、【驳回】操作
• 注意:弃审、驳回后单据才可以更改，更改完信息后审批将再次从头来过
• 表单信息中如何上传附件？

• 表单信息如何新增销售货物信息、回款计划信息？
• 注意:新版本中，删除按钮点击确认删除后，对应信息将被彻底删除，无需点击页面上方的【保存】按钮
• 基本信息填写

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#	项目名	填写内容	注意事项
1	订单号	自动生成	无
2	订单来源	下拉框选择地推或其他	此项为必填项
3	来源备注	直接填写	非必填
4	销售员类型	下拉框选择对应类型	此项为必填项
5	销售员姓名	直接填写	此项为必填项
6	销售员电话	直接填写	此项为必填项
7	销售员微信	直接填写	非必填
8	币别	默认币别RMB	此项为必填项，目前默认不可编辑
9	抵扣金额	直接填写小数	保留两位小数
10	抵扣备注	直接填写	非必填
11	订单金额	自动生成不可编辑	根据货物信息销售金额计算（货物销售金额 - 抵扣金额）
12	订单状态	下拉框选择	根据实际销售情况选择
13	纸质合同号	直接填写	非必填
14	签订日期	直接填写	非必填
15	签约地点	直接填写	非必填
16	审核状态	默认	默认新建状态，审批完成转为已审批
17	建立人	默认	默认当前登录人
18	建立时间	默认	默认创建单据时间
19	备注	直接填写	单据特殊情况请在此描述

• 客户信息填写

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#	项目名	填写内容	注意事项
1	客户类型	下拉框选择	此项为必填项
2	客户名称	直接填写	此项为必填项
3	客户备注	直接填写	非必填
4	联系电话	直接填写	此项为必填项
5	联系人	直接填写	此项在【客户类型】为公司时必填

• 收货信息填写

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#	项目名	填写内容	注意事项
1	收货人姓名	直接填写	此项为必填项
2	收货人电话	直接填写	此项为必填项
3	收货地址	搜索选择	此项为必填项，先选择到区/县，第二个文本框填写具体地址
4	收货人邮编	直接填写	非必填
5	收货人邮箱	直接填写	非必填
6	要求交货日期	直接填写	非必填
7	发货日期	下拉框选择	非必填

• 开票信息填写：

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#	项目名	填写内容	注意事项
1	发票抬头	直接填写	由财务填写
2	发票税号	直接填写	由财务填写
3	开票状态	下拉框选择	此项为必填项，根据实际情况选择
4	支付状态	下拉框选择	此项为必填项，根据实际情况选择
5	财务凭证	上传相关附件	两个按钮依次为上传附件按钮、查看附件按钮

• 货物信息填写

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#	项目名	填写内容	注意事项
1	公司货号	直接填写	此项为必填项，填写所销售的货物公司货号
2	产品描述	默认	根据公司货号拉取【公司货号】对应信息
3	批次	默认	默认为1不可编辑，新增货物信息自动生成批次
4	售后服务类型	下拉框选择	此项为必填项
5	价格特性	下拉框选择	此项为必填项，根据实际情况填写
6	数量	直接填写	货物销售数量，必填项且只能输入有效整数
7	单位	默认	默认PC
8	销售单价	直接填写	必填项，保留3位小数
9	金额	默认	不可填写，金额 = 销售单价 × 数量，保留3位小数
10	交货日期	选择日期	非必填
11	客人特殊要求	直接填写	非必填

• 回款计划填写
• 表单信息说明

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#	项目名	填写内容	注意事项
1	回款计划号	默认	非必填
2	执行阶段	下拉框选择	此项为必填项，根据实际情况填写
3	天数	直接填写	此项为必填项，根据实际情况填写
4	回款比率	直接填写	多条回款记录的回款比率总和需为100%
5	回款金额	默认	根据回款比率自动生成
6	已付金额	直接填写	非必填项，保留3位小数
7	付款日期	选择日期	非必填